2008年5月23日我们参加了 国药股份股东大会，并和公司高管进行了沟通，银根紧缩给整个医药流通业带来压力，国药股份也不能幸免，但是宏观和中观环境进一步推动行业向国控及其子公司这样的优势企业集中，公司在麻药、新特药调拨、纯销、物流已积累的领先优势，我们认为公司未来的业绩有望保持持续快速增长，国药股份仍是医药流通业最好的投资标的。
我们维持原来盈利预测，预计2008-2010年每股收益为1.40元、1.86元、2.32元，同比增长42%、33%、24%，根据我们的盈利预测，预测市盈率分别为41倍、31倍、25倍，当前估值合理。考虑公司作为国药控股北方战略平台较为明确，公司股价具有较高安全边际，我们维持买入评级。
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